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RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
[版面:交税与退税][首篇作者:ystyle2005] , 2016年03月27日01:36:15 ,402次阅读,6次回复
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ystyle2005
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发信人: ystyle2005 (ystyle2005), 信区: TAX
标  题: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 27 01:36:15 2016, 美东)

请教各位,本人15年是Non-Resident Alien,去年卖了一些公司的RSU,有gain。
现在有个问题不太确定,我是应该用Schedule NEC还是Schedule D去报这部分gain呢?
我理解如果是我自己炒股的话用NEC,但是RSU应该是和公司有关吧?是不是应该当成
Income Effectively Connected With U.S. Trade/ Business?

多谢
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ystyle2005
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发信人: ystyle2005 (ystyle2005), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 27 01:37:02 2016, 美东)

补充一点,2015年我是OPT
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ystyle2005
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发信人: ystyle2005 (ystyle2005), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar 27 17:25:42 2016, 美东)

顶一下
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DavidMzq
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发信人: DavidMzq (), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar  1 00:41:59 2020, 美东)

楼主好, 我是 google 到这个贴子的,刚注册了用户,才能发贴。

我现在也遇到类似问题, 两种选择:
A:  使用 1040NR, 在 Schedule NEC line 9&18 体现。 因为有少许亏损,所以最终
数值需要填 0
然后 1040NR Line 14 填 0
同时完成 Form 8949吗逐笔填写 sell for cover

B: 使用 1040NR 作为主要报税别个,其 Line 14 填 0
同时使用 1040,但是只 填写 Schedule D 部分 对应 8949
同时完成 Form 8949逐笔填写 sell for cover'

之所以有两种可能, 正像您指出的,关键在于 RSU 自动卖出的股数是否属于 "
effectively connected with a U.S. trade or business"。

期待您的指点,多谢!

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DavidMzq
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发信人: DavidMzq (David), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Mar  1 12:28:05 2020, 美东)

我现在倾向于选择 B。
原因:
1) 因为为公司工作,公司奖励的股票应该属于  effectively connected with a U.S.
trade or business,
2)IRS 官网有单独的 1040 Schedule D 表格下载,说明有单独使用该表格的需要存在

还望指点

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DavidMzq
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发信人: DavidMzq (David), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 25 18:15:59 2020, 美东)

刚刚知道报税完成,说明我的做法 B 是正确的。 留言只为后来读者看到
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fakeshawn
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发信人: fakeshawn (spoon!), 信区: TAX
标  题: Re: RSU是用Schedule NEC还是Schedule D
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 26 01:12:16 2020, 美东)


【 在 DavidMzq (David) 的大作中提到: 】
: 我现在倾向于选择 B。
: 原因:
: 1) 因为为公司工作,公司奖励的股票应该属于  effectively connected with a U.
S.
:  trade or business,

但是公司因为RSU vest而给你股票这个已经算在w-2工资里了。之后你hold着这个股票
,过一段时间卖,的这个收益是你自己的事,就像你自己去外面买任何其他公司的股票
一样,跟你工作无关。
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